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2021年我国生猪产能一连恢复，2021年年尾生猪存栏44 922万头，同比增添10.51%；能繁母猪存栏量抵达了4 329万头，同比增添4.04%，2021年上半年生猪出栏量已经凌驾2018年同期水平。价钱方面，2021年生猪价格较上年下滑显着，生猪月度平均价钱为20.78元/kg，同比下降38.58%；猪肉月度平均价钱为33.68元/kg，同比下降35.52%。预计2022年我国生猪工业步入去产能的阶段，供应量仍将增添，生猪价钱预计围绕本钱线上下波动，猪肉入口将有较大幅度镌汰。

2021年，我国生猪产能超预期恢复，但在新冠肺炎疫情以及前期较高猪价的双重影响之下，猪肉需求量缺乏预期，猪肉消耗需求提振有限。由于生猪供应恢复迅速，存栏量与出栏量均一连增添，导致生猪价钱泛起了显着的下滑态势。2021年9月，农业农村部印发了《生猪产能调控实验计划（暂行）》，以能繁母猪存栏量转变率为生猪产能焦点调控指标，力促去产能，稳固生猪价钱。鉴于此，本文总结了2021年海内外生猪工业生产与商业概况，剖析我国生猪工业生长现状及保存的主要问题，并展望2022年生猪工业生长趋势。

1、2021年生猪市场回首

1.1  生猪价钱下滑显着

2021年天下生猪价钱整体下滑显着。天下年平均生猪价钱为20.78元/kg，同比下降38.58%（图1）；猪肉月度平均价钱为33.68元/kg，同比下降35.52%。整年生猪价钱泛起显着的下滑趋势，总体来看波动幅度相对较大。在履历了非洲猪瘟疫情和新冠肺炎疫情给我国生猪市场带来的重大攻击之后，我国生猪供应情形已经恢复到了非洲猪瘟疫情之前的水平，2021年上半年生猪出栏量已经凌驾2018年同期水平。供应的快速恢复，导致了生猪价钱的极速下滑。2021年1—6月份，生猪价钱泛起一连下滑的态势，由1月份的35.83元/kg下跌至6月份的15.66元/kg。在履历了较长时间的低迷阶段之后，生猪价钱终于在10月份迎来了反弹，这得益于农业农村部出台的相关利好政策的支持。11月与12月，生猪价钱均有回升，12月份的猪价为17.76元/kg。预计2022年海内生猪产能将一连恢复，生猪价钱将在产能一连恢复、出栏增添的大配景之下继续下跌，因此预计猪肉价钱在2022年也将继续走低。

图 1 2017 年 12 月至 2021 年 12 月天下生猪及猪肉价钱月度走势

数据泉源：国家统计局

1.2  饲料本钱较大幅度上升

农业农村部监测数据显示（图2），2021年育肥猪配合饲料平均价钱为3.61元/kg，同比上涨12.43%。2021年育肥猪配合饲料平均价钱与2020年相比有较大幅度的上涨，整年价钱波动浮动较小。2021年育肥猪配合饲料平均价钱上升，主要是由于饲料质料的主要质料玉米与豆粕的价钱均泛起上升。2021年玉米价钱高企，整年价钱维持在2.8元/kg以上，月平均价钱为2.93元/kg，同比上涨26.79%；2021年豆粕价钱在4月抵达年度最低的3.64元/kg，月平均价钱为3.79元/kg，同比上升14.13%。总体而言，受畜禽存栏增添等因素的影响，2021年玉米、豆粕、生猪饲料价钱与往年相比有较大幅度提升，平均价钱处于已往5年的最高位。

图2  2017年12月至2021年12月天下玉米、豆粕和育肥猪配合饲料价钱月度走势

数据泉源：农业农村部

1.3  养殖业盈利水平显着下降

由于受到非洲猪瘟疫情的影响，生猪养殖利润一度走高，但随着产能的逐渐恢复，养殖利润快速下跌。猪粮比向来是权衡生猪养殖利润的主要指标，国家发改委数据显示，2021年整年平均猪粮比为7.09∶1，显著低于2020年的14.73∶1（图3）。2021年1月初的猪粮比为12.68∶1，之后1—6月份泛起一连下降的态势，11月末12月初，由于生猪价钱泛起反弹，猪粮比有一定水平的回升。2021年整年猪粮比价泛起显着下滑态势，主要是由玉米价钱上涨和生猪价钱快速一连下行造成的。

图3  2017年12月至2021年12月天下猪粮比走势

数据泉源：国家发改委

1.4  生猪产能一连恢复

2021年我国生猪产能一连恢复。从存栏量来看，2019年第3季度存栏量为近10年最低点的30 675万头，之后2020年生猪存栏量实现了快速增添，2020年第4季度存栏量恢复到40 650万头，同比增添30.96%（图4），2020年尾我国的生猪存栏量已经恢复到了正终年份的95.0%。2021年一至四序度中国生猪季度存栏量泛起上升的趋势，其中第二季度与第一季度相较量，生猪存栏量增添幅度为5.57%，第三季度的生猪存栏量略有下降，但与2020年同期相比增添了18.16%，第四序度的存栏量提高到44922万头。从能繁母猪存栏量的季度转变情形来看，2021年下半年最先泛起存栏量下滑态势，主要是由于受2021年生猪价钱一连下跌影响，猪场三元母猪镌汰量增添，母猪存栏量下半年最先逐渐镌汰。2021年年底，能繁母猪存栏量抵达了4329万头。（图5）。

图4  2018年4季度至2021年4季度生猪存栏量

图5  2018年3季度至2021年4季度能繁母猪存栏量转变

数据泉源：国家统计局

表1  主要生猪生产地区2020年生猪产能恢复情形

数据泉源：各地区统计局

注：“-”体现未找到相关数据

1.5  猪肉入口量较上年下降17%

2021年我国整年入口鲜冷冻猪肉（不包括0209肥猪肉，下同）357.44万吨，同比下降16.95%（图6）；平均入口价钱为2.16美元/kg，同比26.53%。在鲜冷冻猪肉入口泉源中，西班牙继续坚持对中国的最大出口国职位，入口份额达30.72%；入口巴西猪肉的份额为15.29%；入口美国猪肉的份额为11.13%；入口丹麦猪肉的份额为9.84%；入口荷兰猪肉的份额为7.75%；入口加拿大猪肉的份额为6.60%；入口法国猪肉的份额为4.27%（图7）。从鲜冷冻猪肉国的入口份额来看，由于受到ASF疫情的影响，德国的入口份额有较大幅度的下降，西班牙和巴西的入口份额则有较大幅度上升。

图6  2019年1月至2021年12月天下鲜冷冻猪肉月度入口量

数据泉源：中国海关总署

图7  2021年我国鲜冷冻猪肉入口泉源国漫衍情形

数据泉源：中国海关总署

2021年，冻猪杂碎（包括冻猪肝和其他冻猪杂碎）入口量为122.01万吨，同比下降3.69%（图8）。我国2021年从美国入口猪杂碎的份额为27.22%，继续坚持第一位，与2020年的19.91%相比，有较大幅度上升；从西班牙入口冻猪杂碎的份额为23.76%，高于2020年的19.80%，居第二位；从丹麦入口猪杂碎的份额为13.15%，高于2020年的12.09%；从荷兰入口猪杂碎的份额为10.07%，高于2020年的8.84%；从法国入口猪杂碎的份额为7.28%，高于2020年的6.31%。从猪杂碎入口量来看，来自美国和西班牙的入口量有大幅度上升，来自德国、加拿大的猪杂碎入口份额有所下降（图9）。

图8  2019年8月至2021年12月天下冻猪杂碎月度入口量

数据泉源：中国海关总署

图9  2021年冻猪杂碎入口泉源国漫衍情形

数据泉源：中国海关总署

2021年猪肉入口显着下降，其主要缘故原由是我国生猪供应快速恢复，猪价一连下跌，入口猪肉优势削弱。2021年鲜冷冻猪肉的入口平均价钱凭证汇率换算为人民币后为17.27元/kg，比海内集贸市场猪肉价钱低16.41元/kg，这个价差比2020年的30.56元/kg下降了46.30%（图10）。

图10  2019年1月至2021年12月鲜冷冻猪肉入口价钱与海内猪肉价钱走势

数据泉源：中国海关总署

1.6  美国生猪市场价钱大幅上涨，欧盟生猪市场价钱同比跌幅较大

从整年来看，2021年美国海内生猪价钱为1.51美元/kg，同比大幅上涨45.35%（图11）。1-6月份生猪价钱泛起一连上升的态势，由1月份的1.11美元/kg上升至6月份的1.82美元/kg，涨幅为63.96%，之后6个月价钱一连下滑，由7月份的1.76美元/kg下跌至12月份的1.25美元/kg。自2018年以来，美国猪肉价钱受猪肉出口、美国海内通胀、新冠肺炎疫情爆发、欧洲非洲猪瘟疫情等事务的影响而处在一直的波动中，且波动幅度较大。

图11  2018年1月至2021年12月美国月度生猪价钱

数据泉源：美国农业部（USDA）

欧盟2021年整年的生猪平均价钱为1.43欧元/kg，同比下降10.71%，价钱整体泛起出先上升后下降的趋势。1-6月，欧盟生猪价钱由1.28欧元/kg上升至1.63欧元/kg，7-11月份欧盟生猪价钱一连下降，由7月的1.54欧元/kg下跌至11月的1.29欧元/kg，下降幅度为16.20%。凭证美国农业部的数据，2021年，欧盟对外猪肉及产品出口量为530万吨，比2020年下降23.2%。凭证欧盟统计局数据显示，中国是欧盟猪肉的最主要、最大的出口目的地，由于对华猪肉出口下降，新冠疫情导致欧盟猪肉消耗需求下滑，导致欧盟地区生猪价钱跌幅较大。

图12  2018年1月至2021年12月欧盟月度生猪价钱

数据泉源：欧盟统计局

2、2022年我国生猪市场生长趋势

2.1  本钱仍将处于高位

现在猪价一连下行，饲料价钱却一直上升，给养殖本钱带来了上行的压力。受饲料需求增添等因素影响，2021年玉米、豆粕、饲料价钱与往年相比大幅提升，平均价钱处于已往5年的最高位。玉米与豆粕是饲料质料的主要组成部分，其价钱的上升影响着养殖业的利润，预计2022年饲料本钱仍将高位运行。

2.2  猪肉入口量大幅下降

预计2022年的猪肉入口量将镌汰至2019年的水平，即200万吨左右。凭证国务院关税税则委员会宣布的《关于2022年关税调解计划的通知》，从2022年1月1日起，我国猪肉入口税率将从8%上调至12%，预计2022年我国生猪市场或有较恒久间坚持供大于求的状态，对猪肉入口的需求将有较大幅度镌汰。

2.3  2022年生猪价钱预盘算上年下跌

随着生猪产能的提高，猪肉供应量一直增添，猪肉价钱在2022年较上年走低。2021年前三季度中国生猪季度存栏量泛起上升的趋势，其中第二季度与第一季度相较量，生猪存栏量增添幅度为5.57%，第三季度的生猪存栏量略有下降，但与2020年同期相比增添了18.16%。2021年，中国生猪产能快速恢复，预计2022年海内生猪供应继续惯性增添。2021年9月，海内生猪存栏量抵达43764万头，同月农业农村部印发《生猪产能调控实验计划（暂行）》，以能繁母猪存栏量转变率为生猪产能焦点调控指标，力促去产能，稳固生猪价钱。总体而言，2022年生猪价钱将在产能一连恢复、出栏增添的大配景之下围绕本钱线上下波动。